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广东万里马实业股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签率及

时间:2019-11-28 20:53:36点击: 461
证券代码:300591 证券简称:万里马 公告编号:2019-060广东万里马实业股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告保荐机构:海通证券股份有限公司本公司及董事会全体成员保证

证券代码:300591证券缩写:马万里公告编号。:2019-060

广东马万里实业有限公司

可转换公司债券公开发行网上收益率和优先配售结果公告

保荐机构(主承销商):海通证券有限公司

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特殊提示

广东省马万里实业有限公司(以下简称“发行人”)根据《证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《证券发行和承销管理办法》(证监会令第201号)公开发行可转换公司债券(以下简称“可转换债券”)。[144])、《深交所可转换公司债券业务实施细则》(2018年12月修订)(以下简称《细则》)等相关规定。

本次发行的可转换债券在发行人于备案之日关闭市场后,优先分配给中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司”或“注册公司”)登记的原股东。原股东优先分配后的余额(包括原股东放弃优先分配的部分)通过深交所(以下简称“深交所”)的交易系统定价并发送给公众投资者。参与网上认购的投资者请仔细阅读本公告及深交所网站发布的实施细则。

可转换债券的发行在发行过程、购买、支付和处置投资者处置方面发生了重大变化。敬请投资者密切关注。主要变化如下:

1.网上投资者申请可转换债券并中标后,应按照《广东马万里实业有限公司公开发行可转换公司债券网上中标结果公告》履行资本交付义务,确保其资本账户在2019年10月15日前足额认购资金(t 2)。投资者资金转移应符合投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的,视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者承担。

2.原股东和网上投资者认购的可转换债券总额低于本次公开发行总额的70%;或者当原股东和网上投资者认购的可转换债券总额低于本次公开发行总额的70%时,发行人和保荐机构(主承销商)将协商是否采取暂停发行的措施。发行暂停的,发行人和保荐机构(主承销商)将及时向中国证监会报告,并披露暂停原因及后续安排。

本次发行由保荐机构(主承销商)以余额承销的形式承销,认购金额低于1.8029亿元的部分由主承销商承销。承销基数为1.8029亿元,主承销商根据收到的网上资金确定最终配售结果和承销金额。主承销商的承销比例原则上不得超过本次发行总额的30%,即原则上最高承销金额为5408.7万元。当承销比例超过本次发行总额的30%时,主承销商将启动内部承销风险评估程序,与发行人达成共识后继续执行发行程序或采取措施暂停发行,并及时向中国证监会报告。

3.如果投资者连续12个月赢了3次但未全额支付,自结算参与人最后一次宣布放弃认购之日起6个月内(按180个自然日计算,包括第二天),不得参与新股、存托凭证、可转换债券和可转换债券的认购。认购被放弃的次数由投资者判断,并结合投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换债券和可交换债券的次数计算。

发行人公开发行的1.8029亿元可转换公司债券(以下简称“万里可转换债券”)的网上购买截至2019年10月11日。根据网上认购情况,发行人和保荐机构(主承销商)特此宣布本次万里可转换债券发行的认购结果如下(本公告一经发布,即视为已向参与认购的所有投资者传递了发行信息):

一.概况

本期万利可转换债券发行额为1.8029亿元(共182.9万张),发行价格为100元/张,发行日期为2019年10月11日(交易日)。

二是原股东偏好配售结果

原股东优先认购10,000股可转换债券,总额65,208,000元(652,080元),占本次发行总额的36.17%。

三、公众投资者网上购买结果和发行成功率

根据原股东预先配股的结果,本次发行网上向公众投资者发行的万里可转换债券应为115,082,000元(1,150,820张)。根据广东马万里实业有限公司发行的可转换公司债券公开发行公告的规定,每10份网上认购为一个认购单位。本次发行向公众投资者网上发行的最终十里可转换债券金额为115,082,000元(1,150,820件),占本次发行总额的63.83%,网上认购率为0.024690133%。

根据深交所提供的网上认购信息,向公众投资者网上发行的有效认购数量为4,660,882,180,总数为466,088,218,起止号码为00000000001-000466,088218。

发行人和保荐人(主承销商)海通证券有限公司将于2019年10月14日(t 1)组织抽奖仪式。抽签结果将于2019年10月15日(t 2)在《证券时报》、《证券日报》和巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)上公布。申购人根据中奖号码确定认购的可转换债券数量,每个中奖号码只能购买10(即1000元)万里可转换债券。

本次发行的结果如下:

四.上市时间

此次发行的万里可转换债券的上市日期将另行公布。

五、供今后参考的文件和联系方式

关于本次发行的总体情况,请投资者参考2019年10月9日《证券时报》和《证券日报》发布的《广东马万里实业有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书提示性公告》。投资者也可以在巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)上查阅招股说明书全文及有关此次发行的相关信息。

六、发行人、保荐人和主承销商

1.发行人:广东马万里实业有限公司

办公地址:广州市海珠区新港东路1028号保利世界贸易中心F座2楼和3楼

电话:020-22319190

联系人:黄梁潇

2.保荐机构(主承销商):海通证券有限公司

法定代表人:周杰

地址:上海广东路689号

联系人:资本市场部

电话。:021-23219622,021-23219496

发行人:广东马万里实业有限公司

保荐机构(主承销商):海通证券有限公司

2019年10月14日

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